Redsun đẩy mạnh ứng dụng AI vào hệ thống CRM

Trong quá trình phát triển và hoàn thiện hệ thống CRM, REDSUN đang từng bước đưa các tính năng AI vào quy trình làm việc, hướng đến mục tiêu giảm thao tác thủ công, hỗ trợ nhân sự khai thác dữ liệu hiệu quả hơn và dành nhiều thời gian hơn cho những công việc tạo ra giá trị.

Các tính năng AI dự kiến được tích hợp không chỉ hỗ trợ người dùng thao tác nhanh trên hệ thống mà còn từng bước tự động hóa những công việc thường xuyên phát sinh trong quá trình quản lý và chăm sóc khách hàng.

AI hỗ trợ giảm các thao tác thủ công trên CRM

Trong quá trình làm việc với CRM, nhân sự thường phải thực hiện nhiều thao tác như nhập thông tin khách hàng, cập nhật hoạt động, ghi chú sau cuộc gọi, theo dõi công việc hay tổng hợp báo cáo.

Việc ứng dụng AI giúp một phần những thao tác này được đơn giản hóa: AI có thể hỗ trợ điền hoặc gợi ý thông tin dựa trên dữ liệu đã có, từ đó giảm số bước nhập liệu thủ công. Bên cạnh đó, công nghệ còn có thể được ứng dụng để tổng hợp báo cáo hoạt động, tóm tắt công việc, hỗ trợ ghi chú nội dung cuộc gọi hoặc cuộc gặp.

Thay vì dành nhiều thời gian cho các công việc hành chính lặp lại, nhân sự có thể tập trung nhiều hơn vào việc tư vấn, chăm sóc khách hàng và xử lý những công việc cần chuyên môn.

Dữ liệu là nền tảng để AI hoạt động hiệu quả

AI có khả năng xử lý và khai thác dữ liệu nhanh, nhưng không thể tự biết khách hàng đang gặp vấn đề gì, ngân sách dự kiến bao nhiêu, ai là người ra quyết định hay thời điểm khách hàng có kế hoạch triển khai. Nếu dữ liệu thiếu hoặc không được cập nhật thường xuyên, khả năng hỗ trợ của AI cũng bị giới hạn.

Có thể hiểu đơn giản:

Dữ liệu càng đầy đủ – AI càng có cơ sở để hỗ trợ chính xác hơn.

Xây dựng thói quen dữ liệu ngay từ công việc hằng ngày

Để chuẩn bị nền tảng dữ liệu cho việc ứng dụng AI, REDSUN đồng thời hướng đến việc chuẩn hóa cách thông tin được ghi nhận trong quá trình làm việc.

Các hoạt động sau khi gọi hoặc gặp khách hàng cần được cập nhật kịp thời thay vì tập trung nhập liệu vào cuối tuần. Trạng thái lead cùng những thông tin quan trọng như nhu cầu, ngân sách, người ra quyết định và thời điểm dự kiến triển khai cũng cần được cập nhật theo tiến độ thực tế.

Đối với những nội dung đã cam kết hoặc hẹn với khách hàng, việc tạo công việc kèm thời hạn xử lý trên CRM giúp quá trình theo dõi được liên tục và hạn chế bỏ sót.

Những thao tác này không chỉ phục vụ cho AI mà còn từng bước hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất cho hoạt động quản lý và kinh doanh.

Từ báo cáo thủ công đến quản trị dựa trên dữ liệu

Khi thông tin được cập nhật trực tiếp vào hệ thống, dữ liệu không còn nằm riêng trong ghi chú cá nhân, tin nhắn hoặc các báo cáo được tổng hợp vào cuối kỳ.

Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý có thể theo dõi tiến độ thực tế, nắm bắt tình hình công việc và chủ động hỗ trợ hoặc phân bổ nguồn lực khi cần thiết.

Đây cũng là bước chuyển từ phương thức “làm việc trước – tổng hợp báo cáo sau” sang mô hình trong đó dữ liệu được hình thành ngay trong quá trình làm việc.

Khi dữ liệu đã có cấu trúc, AI có thể tiếp tục đảm nhiệm những công việc như tổng hợp, tóm tắt và hỗ trợ khai thác thông tin. Nhờ đó, nhu cầu thực hiện báo cáo thủ công từng bước được giảm bớt.

“Nuôi” dữ liệu hôm nay để AI hỗ trợ công việc ngày mai

Việc đưa AI vào CRM không chỉ đơn thuần là bổ sung thêm một tính năng mới. Giá trị của AI phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu mà hệ thống có thể sử dụng.

Do đó, giai đoạn hiện tại cũng là quá trình REDSUN vừa chuẩn hóa hoạt động trên CRM, vừa xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ cho các công cụ thông minh trong tương lai.

Khi dữ liệu ngày càng đầy đủ, AI có thể đảm nhận nhiều hơn những công việc mang tính lặp lại và hành chính. Con người từ đó có thêm thời gian tập trung vào khách hàng, tư vấn, ra quyết định và những hoạt động tạo ra giá trị cao hơn.

Đây cũng là định hướng REDSUN theo đuổi trong quá trình ứng dụng AI vào hoạt động doanh nghiệp: AI không thay thế con người, mà giảm những công việc thủ công để con người tập trung vào những việc quan trọng hơn.